减肥药物制造商Allurion纽交所上市:募资1亿美元 路演PPT曝光

发布者:我昐会员 画凉2023-08-04评论

 

原标题:减肥药物制造商Allurion纽交所上市:募资1亿美元 路演PPT曝光

雷递网 雷建平 8月4日

减肥药物制造商Allurion Technologies日前与特殊目的公司Compute Health Acquisition Corp完成合并,并在美国纽交所上市。

此次交易的净收益总额约1亿美元,高于7000万美元的最低成交条件。

资金的来源包括由RTW Investments 牵头的私募股权投资(“PIPE”)、美敦力和美敦力前首席执行官的股权投资及主席奥马尔·伊什拉克 (Omar Ishrak) 提供的非稀释合成特许权使用费融资来自某些聘请 RTW Investments作为投资经理的实体,及来自Fortress Investment Group附属公司的高级担保定期贷款。

这些资金将用于推动Allurion的增长计划。

按计划,合并后的公司估值为5亿美元。但Allurion上市后表现差强人意,交易后股价持续下跌,截至今日,公司股价再度跌至5美元,跌幅31%,公司市值约2.13亿美元。

据介绍,全球约有6.5亿肥胖患者,每年有超过60万肥胖患者接受减重手术。Allurion致力于消除肥胖,生产一种可吞咽的、无手术的胃内球囊来减肥,并提供其他服务来帮助患者减肥。

具体就是Allurion Balloon,这是一款可吞咽的、无需手术的减肥胃内球囊,其可以被压缩成一个小胶囊,与细导管相连,一旦吞下,就可以通过导管向其充入550ml液体,以产生饱腹感并帮助控制饥饿感。

这整个过程仅需15分钟。16周后,球囊通过一个自动打开的阀门排空球囊内液体,随粪便排出。

Allurion宣称的效果

Allurion宣称效果良好,不过,对于投资者来说,这依然有待时间验证。

成立以来获得过多次融资,其中,2017年7月完成2700万美元融资,投资方为Romulus Capital,以及Cogepa Investments和IDO Investments。

Allurion在2020年完成了3400万美元融资。

文件显示,Allurion在2020年、2021年和2022年营收分别为2000万美元、3800万美元和6400万美元。

业务合并后,Allurion将继续由Allurion联合创始人兼首席执行官Shantanu Gaur领导。Allurion扩大后的董事会将由 Allurion 的长期投资者 REMUS Capital 的 Krishna Gupta 和美敦力前董事长兼首席执行官 Omar Ishrak担任联席主席,

Allurion联合创始人兼首席执行官Shantanu Gaur表示:“从Allurion的第一天起,我们就一直致力于通过我们的全栈减肥平台来消除肥胖,其中包括人工智能平台和行为改变计划。”

Shantanu Gaur说,“体重管理和人工智能是塑造未来几十年医疗保健的两个主题,Allurion在这两个领域都做出开创性工作。支持此次交易的世界级投资者和合作伙伴财团使我们处于有利地位,可完成终结肥胖使命。”

以下是Allurion路演PPT(雷递网精编处理):

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