梅斯健康(02415.HK)香港发售股份获认购9.85倍 发售价定为每股9.1港元

 

格隆汇4月26日丨梅斯健康(02415.HK)发布公告，公司全球发售6678.9万股股份，其中香港发售股份667.9万股，国际发售股份6011万股；发售价已厘定为每股发售股份9.10港元，每手买卖单位250股；中金公司及麦格理为联席保荐人；预期股份将于2023年4月27日于联交所主板挂牌上市。

香港发售项下初步提呈发售的香港发售股份获大幅超额认购。公司合共收到11,529份有效申请，认购合共6577.925万股，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约9.85倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获略微超额认购，约为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的1.47倍。基于发售价每股发售股份9.10港元及根据基石投资协议，基石投资者已认购合共3450.475万股发售股份。

基于发售价每股发售股份9.10港元，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计将为约5.382亿港元。公司拟将所得款项净额约45%预期将用于业务扩张；约35%的所得款项净额将用于进一步的技术开发；约15%所得款项净额预计将用于潜在投资及收购或与能够与业务产生协同效应的公司建立战略联盟；及约5%所得款项净额预期将用作营运资金及一般企业用途。