「一周北上资金」世界杯狂欢！北上资金加仓食品饮料

 

本周，北上资金净买入74.48亿元，连续第3周加仓A股。不过北上资金交投意愿有所下降，全周仅成交4114亿元，为近8周来最低。分市场看，沪深两市冷热不均，沪股通获得逾112亿元的净买入，深股通则被净卖出近38亿元。

食品饮料本周获得北上资金14.29亿元的净买入，位居行业第一；银行业获得逾12亿元的净买入，公用事业、采掘、有色金属、非银金融等行业也获得超亿元净买入。化工、医药生物2行业则被净卖出超10亿元；而本周利好频频，板块个股大涨的房地产行业遭北上资金逢高减持超3亿元，机械设备、汽车等行业亦被净卖出超亿元。

（本周北上资金净买入超亿元个股前九）

北上资金加仓食品饮料

世界杯本周正式开始，啤酒、饮料、零食等成为球迷观看世界杯的标配套餐，相关产品销量激增，生产企业受到北上资金追捧。

美团数据显示，仅在世界杯开幕当日，全国啤酒、饮料、零食、水果外卖整体订单环比增长31%，较去年同期增长27%。其中全国啤酒外卖订单环比增长43%，饮料外卖订单环比增长25%。在啤酒线上订单中，燕京啤酒环比增长81%，百威啤酒环比增长65%，青岛啤酒环比增长56%。

北上资金本周净买入青岛啤酒逾1.66亿元，增持177万股，总持仓创4个多月来新高。重庆啤酒也获得北上资金1.02亿元的净买入，增持近百万股；燕京啤酒获得6508万元净买入，加仓656万股，持股市值创3个月来新高。

世界杯期间，各种下酒菜销售也异常火爆。京东到家、京东小时购等平台统计，11月20日—21日的“世界杯”时段，仅武汉地区烤肠、披萨、猪肘等半成品菜、预制菜深受消费者喜爱，销售额同比去年均增长超10倍。

绝味食品本周获得北上资金4939万元净买入，加仓95万股，总持股创半年多来新高，持股市值逼近年内最高点。味知香、洽洽食品、天味食品、上海梅林等本周也获得北上资金重金加仓。

与世界杯关联不大的白酒行业也积极开发相关产品或举办相关活动。五粮液推出带有足球造型瓶盖的收藏酒，限量10000瓶发售。泸州老窖推出世界杯官方授权白酒——联名款国窖1573，限量36000瓶。

另外，泸州老窖在多个城市推出“一起开黑盖”活动，奖品包括限量球衣、球赛周边等；今世缘推出“竞猜总冠军 赢V3免单”线下竞猜活动；洋河股份则以“CCTV顶级足球赛事合作伙伴”的名义宣传旗下产品。

白酒股本周亦获得北上资金巨资加仓，净买入泸州老窖4.8亿元，加仓273万股；净买入贵州茅台4.68亿元，加仓30万股；今世缘、洋河股份等也均获得北上资金大幅净买入。

中信建投表示，今年世界杯，有望给高端产品带来营销机会。未来随着防控措施进一步优化调整，线下消费场景恢复，啤酒行业有望呈现淡季不淡特征。

大幅减持锂电股

北上资金对锂电产业链投资热情继续降温。本周，锂电池隔膜龙头恩捷股份公告，接到董事长Paul Xiaoming Lee先生和副董事长兼总经理李晓华先生的家属通知，Paul Xiaoming Lee先生和李晓华先生因相关事项被公安机关指定居所监视居住；相关事项尚待进一步调查。

公告当日，恩捷股份无量一字跌停，第二日开盘跌停后，获巨量抄底打开跌停，股价创1年半来新低，但北上资金乘机净卖出19.85亿元，超过当日恩捷股份总成交的30%，减持了1564万股，总持仓降至5个月来最低，持股市值则降至1年半来最低。更多内容请看《》

遭大幅减持的不仅仅只是恩捷股份，其战略合作伙伴亿纬锂能本周也遭北上资金净卖出2.78亿元，持仓创1年多新低；锂电龙头宁德时代亦被净卖出4.8亿元，赣锋锂业、比亚迪、国轩高科等本周也被北上资金净卖出超亿元。

锂电产业上市公司被北上资金集中减持的原因有多方面，除前不久高工产业研究院预计，主要锂电池材料到2025年的产能规划已全部过剩外。新能源车增速放缓或是另一个原因。

根据交通强制险最新上险量数据显示，上周（11月14日-11月20日）国内新能源乘用车上牌13.0万辆，环比仅增长8%。稍早前，乘联会披露的数据显示，2022年10月，国内新能源乘用车销量为55.47万辆，环比更是下降9%。

另外，根据国家对新能源汽车发展的系列政策及规划，新能源汽车购置补贴政策将于2022年12月31日终止，在此之后上牌的车辆国家将不再给予补贴。因锂价格持续上涨，下游车企承压，今年以来已有多家新能源车企进行了多轮涨价。这都影响新能源车的销售。

中原证券称，2023年建议重点围绕三条主线布局：一是产业链下游，锂电池龙头及二线高增长优质标的；二是锂电中游材料细分领域龙头，且细分行业价格总体相对稳定；三是钠离子电池和储能电池产业链主题投资机会。

责编：张骞爻