一周债市看点 | 齐鲁银行80亿元可转债获准发行，绿地9只境外债券展期

 

央行：10月份地方政府债券发行6687.3亿元


央行11月25日公布的数据显示，10月份，债券市场共发行各类债券45832.2亿元。国债发行8271.8亿元，地方政府债券发行6687.3亿元，金融债券发行7660.9亿元，公司信用类债券1发行10983.2亿元，信贷资产支持证券发行375.1亿元，同业存单发行11722.1亿元。截至2022年10月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.5万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.4%。

“第二支箭”下发债房企再扩容，受理融资规模已近千亿元

11月23日，中债增进公司在“第二支箭”政策框架下，出具了对龙湖集团、美的置业、金辉集团三家民营房企发债信用增进函，拟首批分别支持三家企业发行20亿元、15亿元、12亿元中期票据，后续将根据企业需求提供持续增信发债服务。监测数据显示，“第二支箭”政策框架下，增信发债受理融资规模近千亿元，涉及房企不断扩容。截至目前，中债增进公司已通过公开业务邮箱收到近百家民营房企增信业务意向，正在按照相关机制积极推进业务开展。

齐鲁银行80亿元可转债获准发行


11月24日，齐鲁银行公告，公司公开发行可转换公司债券已获核准。本次发行的可转换公司债券简称为“齐鲁转债”。本次发行80亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计8000万张，800万手，按面值发行。

绿地控股：9只境外债券展期获通过，总额约32.4亿美元

11月24日，绿地控股公告，近期，公司全资子公司绿地全球投资有限公司对其发行的9只境外债券(共计32.41亿美元)进行了展期征求，其中8只境外债券拟展期两年，已于2022年6月展期的1只境外债券拟展期一年。日前，上述9只境外债券展期征求事项召开了持有人会议并获通过。在根据展期征求方案完成包括同意费等相关款项支付后，对于展期征求债券的条款修订于2022年11月25日生效。

当代文体：将“20明诚04”本年度利息展期至2023年12月17日

支付
11月23日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司公告，“20明诚04”2022年第二次债券持有人会议已于11月15日召开，审议通过《关于变更“20明诚04”付息方案的议案》和《关于变更“20明诚04”特殊条款的议案》。将2021年12月17日至2022年12月16日应付利息展期至2023年12月17日(如遇节假日则顺延至次一交易日)支付。


标普：下调新城发展和新城控股长期发行人信用评级至“BB-”，展望“负面”
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1月22日，标普将新城发展控股有限公司和其子公司新城控股集团股份有限公司的长期发行人信用评级从“BB”下调至“BB-”。同时将新城控股的未偿还高级无抵押票据的长期发行评级从“BB-”下调至“B+”。对新城发展的负面展望反映了该公司的销售和流动性在未来12个月可能继续恶化的风险，且其杠杆率将继续上升。

穆迪：将海垦集团“Baa2”发行人评级列入观察名单


11月23日，穆迪已将海南省农垦投资控股集团有限公司(海垦集团) Baa2的发行人评级及海垦国际(香港) 有限公司发行、海垦集团提供担保的债券Baa2 的高级无抵押债务评级列入下调观察名单。与此同时，穆迪也将海垦集团 ba2 的基础信用评估(BCA) 列入下调的观察名单。展望从稳定调整为评级观察。